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年收入6000多亿的雀巢,今年要加码食品饮料哪些赛道?
作为年入6000多亿的全球最大食品饮料企业,雀巢在业内可以说是“风向标”般的存在。那么,在后疫情时代实现十年来最高增长的雀巢,是如何逆势创造辉煌?还要加码哪些风口呢?
“过去几年里,我们做了很多工作来打造产品组合以实现可持续的中个位数增长。自2017年来,雀巢有机增幅稳步上涨,并在2021年加速上升至7.5%,部分原因是疫情下产品需求增加。” 雀巢首席财务官Franois-Xavier Roger在近期举行的纽约消费者分析会议(CAGNY)论坛说。
他表示,雀巢转型和市场份额增长背后的关键因素包括:投资高增长品类和地区、快速创新、大力重塑产品组合等等。展望2022年,该公司将继续加大投资。
下面,我们来一起看看。
结构转型
能从疫情下强势崛起,这离不开雀巢过去几年来重塑产品组合的努力。
在开场的产品家族“秀肌肉”环节,Roger表示,在目前增长最快的十大食品饮料品类中,雀巢已进军其中七个品类。“我们在当中大多数品类都处于领先地位,在其中五个品类排名第一或第二”。
“现在,咖啡、宠物护理、健康科学和植物基等高增长品类已占我们销售额的一半以上,而2012年该比例仅为三分之一。”Roger说,“我们相信,现时的产品组合在结构上能实现可持续的中个位数增长目标。”
小食代梳理发现,雀巢产品组合转型的路径大致可以分成两条,一方面是“加减法”,借并购快速壮大增长领头羊,同时剥离表现疲软的板块。例子包括收购Sweet Earth以押注植物肉,收购鲜食外卖公司Freshly加码方便餐,以及剥离美国糖果业务、北美大众水品牌、银鹭花生牛奶和八宝粥等。
那雀巢产品的转型力度到底如何呢?Roger在会上表示,自2017年以来,该公司完成或已宣布的交易超过85笔,规模相当于该集团20%销售。
“产品组合管理为我们的财务业绩带来了有意义的积极影响。在2021年,自2017年后收购的业务创造了68亿瑞士法郎销售额(约合人民币479.58亿,按其2021年财报中加权平均年汇率计算),平均增速达18%,期内贡献了80个基点的有机增长。”Roger称。
另一方面,通过锚定高端化、差异化的价值点,雀巢也凭借加快创新等方式来挖掘传统优势品类的潜力。Roger表示,雀巢已大力推动产品高端化转型,高端产品在该集团销售中的占比从2012年的11%提高至目前的35%。
以乳制品为例,Roger表示,雀巢中国旗下的怡养品牌去年便推出了两款高端新品,主打支持行动力和免疫力。“怡养老年营养品销售已超过1亿瑞士法郎,在过去13年中增长了13倍”。
他进一步指出,除了将专业知识运用到产品上,贴合本土市场也是差异化的重要因素,要确保产品符合当地消费者的口味和偏好。
这个思路也有体现在怡养新品中。雀巢中国研发中心总经理白克力(Chris Pipe)曾表示,两款怡养新品的初始研发由其全球专家负责,而更具体的配方、产品口味则由北京研发团队落实。“这也体现了雀巢利用全球资源做一些本土产品的能力”。
Roger在会上称,得益于专注差异化和加速创新,雀巢整体市场份额有所提升,过去三年间,60%以上的业务都稳住或拿下更多份额。“我们研发投入也是(食品饮料)行业内最高的,每年支出约为17亿瑞士法郎。”他说。
谈及研发创新重点,他则表示,雀巢关注的方向包括:高端化并为消费者提供新利益点、价格实惠型产品、植物基、可持续性、数字化。
两大加码
展望2022,雀巢打算继续“下重本”布局未来,特别是紧抓宠物护理和咖啡的风口。
Roger在会上表示,近年来,雀巢资本支出占销售额的4%~5%,2021年占比为5.8%,预计这一比例将在2022年提高至6%~7%,以满足部分品类的需求增长。
值得关注的是,其表示,雀巢今年约三分之二的资本支出将被分配至宠物护理和咖啡。据Roger透露,这是雀巢目前最大的两块业务,过去五年增速也超越了市场平均水平。
小食代翻查会议资料发现,2021年,咖啡和宠物护理在雀巢销售中的占比分别为26%、18%。依此粗略推算,雀巢咖啡、宠物护理去年销售分别约为人民币1597.15亿、982.86亿。
还值得一提的是,在雀巢去年打破10年增长纪录的时候,宠物护理和咖啡所属板块也包揽了增长”冠亚军“,2021全年有机增长分别为12.5%、8.9%。
剖析增长原因,小食代注意到, 雀巢首席执行官马克·施奈德(Mark Schneider)曾在上月召开的2021年业绩会上表示,在疫情大流行期间,2020和2021年的全球宠物收养率均有所上升,意味着宠物食品和宠物护理产品拥有长远、巨大前景。为此雀巢也正大力投资产能。
就咖啡而言,施奈德形容这是“受惠于(疫情下)居家消费变革的标志性品类”。他认为,雀巢咖啡能运用零售实力抓住机遇,并相信居家饮用趋势将延续下去。
事实上,在中国市场,宠物护理和咖啡也是雀巢的有力增长引擎。小食代介绍过,这两块业务去年均实现了双位数增长。2021年,雀巢中国也围绕这些品类进行布局。
宠物食品方面,该公司向天津工厂追加了2.3亿元增资,以加强在高端及超高端宠物食品生产方面的布局。此外针对咖啡,雀巢也揭晓了位于青岛的即饮系列产品管理部,和负责开发即饮咖啡等液态产品的创新中心。
接下来,已将疫情阴霾甩于身后的雀巢还会放出什么大招呢?小食代将为大家持续关注。

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